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行业逻辑一:终端演进-OBD是车联网普及的初级产品,未来产品竞争将是以T-Box为基础的可扩产应用。从产品形态及输入输出逻辑来看,OBD更适合后装市场,而T-Box更适合前装市场。OBD盒子获取的有限且合法数据已经足够满足汽车后市场的相关服务,其低廉的价格使得现阶段市场上推广速度很快;另外OBD后装市场空间巨大,现有汽车保有量的基数超过1.6亿且车联网渗透率不足10%,这为OBD的大规模推广提供了坚实基础。在目前国内车联网的初期阶段,抢占用户数搭建车联网网络为第一要素,因此目前主流车机厂商很多采用OBD后装以快速推广市场抢占份额。

行业逻辑二:区分前后装市场-前装市场提供现金流,后装市场圈定用户数。从前装市场角度出发,目前TSP与整车厂之间主要是以项目制+后续运营的形式来获取收入,因此前装TSP服务商在现金流上具有较大优势。而从后装市场出发,目前国内后装TSP服务商极少有实现盈利的企业,后装TSP服务商更处于圈定用户数抢占车联网市场的阶段,因此前期资金投入较大,当车联网用户数达到一定量级时,后装TSP服务商在增值服务上会各显神通来获得运营收入。

行业逻辑三:聚焦平台-从按品牌联网向统一车联网运营商演进,最终竞争焦点从品牌覆盖到平台竞争。我们认为,从整个智能汽车行业来说,车联网属于运营变现的渠道,以增值服务运营为核心的后向收费模式非常值得关注。从产业角度来看,我们认为随着车联网的不断演进,不同平台运营商之间会分化,当不同运营平台的用户数达到一定起量的级别之后,将会面临着实现平台之间互联互通的问题,届时在网络运营的层级上将会出现优质运营商强势打通平台隔阂,并最终经过市场整合后形成一个互联互通的车联网网络,在这一过程中,政府会扮演重要的引导作用。

行业逻辑四:边界扩张-V2X将大幅拓展车联网的运营边界。V2X是车联网演进后期的主要发展方向,搭载V2X模块的车辆能够实时感知周围环境,自动驾驶技术与车联网V2X的融合将是未来智能驾驶的不二之选。目前随着GPS、北斗等卫星导航技术、4G、5G技术等车联网关键技术的成熟应用,车辆与网络平台、网络平台与行驶环境之间的信息交互将常态化,V2X当扮演重要的信息互联平台。我们认为,V2X是车联网从品牌覆盖向网络运营演进的必然阶段,并将为车联网平台网络运营提供最频繁的信息流。在V2X扩张车联网运营边界过程中,牌照、资质将是焦点话题,也为当前车联网企业提供了战略布局和能力提升方向。